对当下“去中心化金融(DeFi)”市场大热的思考

时间:2021-07-08 13:01来源:www.jddiban.com作者:未知点击:

导读:
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那为何这种代币一上市即遭到了资金投入者的热捧呢?在我看来非常可能是资金投入者对它们有非常强的期待:即将来社区可能会通过规则的修订赋予代币持有者相应的收益回报。假如如此治理代币到时就转换成项目的股票了。持币者就能通过持币获得项目的收益。

所以这两个项目都对想提供流动性的用户依据它们提供的流动性免费分发代币,这就吸引了很多用户向项目的智能合约提供代币,致使锁定在两个项目中的各类代币量迭革新高。

因此大家在关注这种代币时,不可以只看代币短期的收益,还要看其长期是不是有可持续性,而且这种代币的发行没门槛,几乎每一个去中心化的金融项目都能模仿,将来是否会出现一窝蜂的现象,并且致使新一轮的泡沫?这是大家要小心的地方。

COMP是这个范围的头一炮,目前BAL又打响了第二炮,大家完全有理由相信在如此的示范用途下,将来很多的去中心化的金融项目都会模拟COMP和BAL的做法发行项目的治理代币,而这部分治理代币大概在上线初期会有一轮很好的走势。

BAL的模式其实和最近大热的Compound类似,都是通过发行治理代币对姥爷开发售。这种代币按现在官方的说法是用于将来社区治理的投票所用,暂时还不拥有其它功能。

所谓的流动性挖矿容易地说可以理解为“买卖即挖矿”,但这里的“买卖”不是大家一般理解的数字虚拟货币交易买卖,而是为项目提供流动性的买卖。

对Compound而言,我在昨天的文章中已经剖析过了,向其借款的用户寥寥无几,而且即使有借款的需要,其代币类型也是极个别,因此很多的用户参与Compound只不过投机为了免费获得它的代币,而没真实需要。截至写稿时为止COMP的价格为211USD,较不久前的高位347USD已经下跌了接近40%,可见其波动性之大。

现在发售的两个项目Compound和Balancer尽管它们的具体服务不同,但它们的买卖都需要流动性:对Compound而言它提供的是借贷服务因此它需要的流动性就是贷款和借款;对Balancer而言它提供的是买卖服务因此它需要的流动性就是买卖的代币类型和代币量。

值得注意的是BAL的价格一天中从7USD涨到最高22USD,而其种子轮的价格只有0.6USD。从0.6USD到22USD,其价格涨幅接近40倍,堪称又一个小奇迹。截至写稿时为止,BAL在CMC上的价格为13USD,其后市走势怎么样,我会维持关注。

然而在这其中,我也发现一个问题:这个模式是不是拥有可持续性?

6月24日,基于ETH的去中心化交易平台协议Balancer正式宣布在ETH部署其治理代币BAL。

但这种模式是不是真的是刚需呢?

但这种代币会比三大交易平台的平台币愈加透明,愈加可信。由于三大平台的收益到底是多少,是不是真的拿出了他们所声称的那部分收益用来回购平台币只有他们自己知晓,真实状况到底怎么样,外面是没办法得知的。而这种去中心化平台上所有信息都是公开透明的,会比平台币的暗箱操作更可信。

这种治理代币除去固定分配给资金投入者及项目团队的份额以外,都拿出了相当一部分用于“流动性挖矿”。

对Balancer而言,它是去中心化交易平台,为用户提供的是买卖服务,虽然这是刚需,但现在其体验还没办法和中心化交易平台匹敌,所以真的会有多少用户参与其中,现在还不好判断,但纯粹从刚需上来讲,我觉得Balancer的代币BAL前景可能会比COMP要好,但BAL目前价格短期已经有了不少涨幅,将来还能有多少上涨空间,现在还非常难下决定。

这就和目前三大交易平台的平台币很类似。

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